Pogarszająca się kondycja pszenicy ozimej w USA była impulsem do silnego wzrostu notowań kontraktów na to ziarno na giełdzie w Chicago. Imponujący jednodniowy taki wzrost ceny nie był widziany na tym rynku od szeregu miesięcy. W Kansas w dobrej i doskonałej kondycji wg ostatniego raportu jest zaledwie 35 proc. zasiewów, podczas gdy w listopadzie odsetek ten wynosił 58 proc. Jeszcze większe pogorszenie upraw wystąpiło w Oklahomie. W kondycji dobrej i doskonałej jest 36 proc. areału wobec 77 proc. w listopadzie.

Silny wzrost ceny pszenicy w Chicago przełożył się na notowania tego ziarna w Paryżu, ale i na kukurydzę, które jednak zyskały na wartości znacznie mniej. Pojawiają się obawy o dalszy negatywny wpływ pogody na uprawy ozime już nie tylko w USA (spodziewana nowa silna fala mrozów przy ubogiej pokrywie śnieżnej) ale i w Europie (Ukraina).

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- wczoraj notowania wzrosły o 1,17 proc. (194,25 euro/t- 819 zł/t).
Wykres 1

Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Cena kontraktów majowych podniosła się o 1,06 proc., listopadowe podrożały o 0,68 i kosztowały 191,50 i 184,25 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest wzrostowy, a krótkoterminowy spadkowy.
Wykres 3

Najbliższe techniczne opory do pokonania na wykresie kontynuacyjnym paryskiej pszenicy znajduje się w okolicach 230 euro/t.

Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- wczoraj cena wzrosła o 3,68 proc. (214,76 USD/t- 670 zł/t).
Wykres 4

W Chicago kontrakty wygasające w maju podrożały o 3,71 proc., lipcowe podniosły się o 3,74 proc. i kosztowały 215,59 i 216,78 USD/t.

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy również spadkowy.
Wykres 5


Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- wczoraj cena wzrosła o 0,58 proc. (174,00 euro/t- 733 zł/t).
Wykres 6

Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Kontrakty czerwcowe kukurydzy podniosły się o 0,71 proc., sierpniowe podrożały o 0,85 proc. i kosztowały 177,25 i 179,00 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, zarówno średnioterminowy jak i krótkoterminowy są wzrostowe.
Wykres 8

Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.  Najbliższe wsparcie występuje tuż nad poziomem 160 euro.

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- wzrost ceny wczoraj o 1,38 proc. (173,91 USD/t- 542 zł/t).
Wykres 9

Kontrakty majowe podrożały o 1,36 proc., lipcowe podniosły się o 1,34 proc. i kosztowały odpowiednio 176,27 i 178,24 USD/t.

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT odmiennie jak na giełdzie w Paryżu zdecydowanie króluje tren spadkowy, zarówno długo- i średnioterminowy, krótkoterminowy jest wzrostowy.
Wykres 10

Najbliższe wsparcie techniczne znajduje się w okolicach 140 USD/t., natomiast najbliższy opór na poziomie 177 USD/t.