Fantastyczna seria notowań pszenicy na giełdzie w Paryżu trwa nadal. Wczoraj po raz czwarty z rzędu wzrosły ceny kontraktów, wyznaczając po raz trzeci z rzędu nowy szczyt notowań w obecnej fali wzrostowej. Cena przekroczyła we wtorek poziom 180 euro/t – po raz pierwszy od 4 mies. Przez ostatnie dwa miesiące (od wyznaczenia dołka bessy) notowania wzrosły już o 20 proc.

Przyczyny wzrostu cen pszenicy są znane i niejednokrotnie o nich wspominałem w komentarzach. Między innymi prognozowany znaczny spadek produkcji w Rosji w przyszłym roku (wcześniej susza, teraz mrozy), większy niż zwykle udział pszenicy paszowej przy rekordowej produkcji w UE (deszcze w żniwa m. in. w e Francji), czy też prognozowany rekordowy eksport pszenicy z UE w bieżącym sezonie. To wszystko składa się na wzrost cen. Niestety póki co nie w Polsce. Ale jak uczy doświadczenie z poprzednich lat, ceny na naszym rynku rosną z nawet z kilkutygodniowym opóźnieniem w stosunku do rynków światowych. Tak więc cierpliwości.

Pszenica Matif, kontrakt styczniowy- wczoraj notowania wzrosły o 0,98 proc. (180,50 euro/t- 757 zł/t).
Wykres 1

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Cena kontraktów marcowych podniosła się o 0,41 proc.,  majowe podrożały o 0,27 proc. i kosztowały 181,50 i 183,75 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3


Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- wczoraj cena wzrosła o 1,71 proc. (202,64 USD/t- 683 zł/t).
Wykres 4

W Chicago kontrakty wygasające w marcu podniosły się o 1,50 proc., majowe podrożały o 1,39 proc. i kosztowały 204,93 i 207,51 USD/t.

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5


Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- wczoraj cena nie zmieniła się (153,25 euro/t- 642 zł/t).
Wykres 6

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Kontrakty marcowe nie zmieniły notowań, czerwcowe obniżyły się o 0,16 proc. i kosztowały 156,00 i 159,25 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.

Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,84 proc. (147,34 USD/t- 497 zł/t).
Wykres 9

Kontrakty marcowe podniosły się o 1,84 proc., majowe podrożały o 1,67 proc. i kosztowały odpowiednio 152,45 i 155,80 USD/t.

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10