W środę ponownie mocno drożała pszenica na światowych giełdach, wyznaczając kolejny raz wielomiesięczne maksima cenowe. Dzisiaj przed południem wzrosty są kontynuowane, a na otwarciu notowań na giełdzie Matif, pszenica w najbliższym kontrakcie kosztowała o 3,6 proc. więcej niż na wczorajszym zamknięciu i z impetem przeskoczyła magiczną barierę 200 euro/t osiągając 206 euro/t!.W krótkim czasie cena dotarła nawet do blisko 210 euro/t.

Tuż przed dzisiejszym południem zapał kupujących nieco osłabł i kontrakty handlowane były już „tylko” po 203,50 euro/t. Na giełdzie w Chicago w handlu przedsesyjnym pszenica (po wczorajszym 4 proc. wzroście) zyskuje kolejne 1,5 proc.  

Przyczyn wzrostu w ostatnich dniach cen pszenicy należy szukać w Rosji. Trudna sytuacja gospodarcza (silny spadek cen ropy i sankcje) zaowocowała potężną dewaluacją rubla, która w tym tygodniu przerodziła się wręcz w panikę. Na rynek docierają informacje o ograniczeniu eksportu rosyjskiej pszenicy (jeden z większych światowych eksporterów tego ziarna), gdyż słaby rubel powoduje, że eksport jest nadzwyczaj atrakcyjny i za kilka miesięcy mogą nie mieć co jeść.  Inwestorzy doskonale pamiętają rosyjskie embargo na eksport pszenicy w 2010 r. i jakie to przyniosło skutki (ponad 100 proc. wzrosty cen zbóż). Stąd, ewentualny nawet częściowy zakaz eksportu podziałał na wyobraźnię inwestorów.

Pszenica Matif, kontrakt styczniowy- wczoraj notowania wzrosły o 1,92 proc. (198,75 euro/t- 840 zł/t).
Wykres 1

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 2

Cena kontraktów marcowych podniosła się o 2,04 proc.,  majowe podrożały o 1,65 proc. i kosztowały 199,75 i 200,00 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie nadal dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 3


Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- wczoraj cena wzrosła o 4,05 proc. (238,28 USD/t- 808 zł/t).
Wykres 4

W Chicago kontrakty wygasające w maju podniosły się o 3,91 proc., lipcowe podrożały o 3,31 proc. i kosztowały 239,11 i 237,64 USD/t.

Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 5


Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- wczoraj cena spadła o 1,74 (155,75 euro/t- 659 zł/t).
Wykres 6

Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:
Wykres 7

Kontrakty marcowe potaniały o 0,30 proc., czerwcowe obniżyły się o 0,30 proc. i kosztowały 165,00 i 168,75 euro/t.

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie zdecydowanie króluje tren długoterminowy spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 8

Najbliższy techniczny opór, mogący powstrzymać wzrosty cen znajduje się na poziomem 215 euro.

Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,55 proc. (160,72 USD/t- 545 zł/t).
Wykres 9

Kontrakty majowe podniosły się o 0,48 proc., lipcowe podrożały o 0,53 proc. i kosztowały odpowiednio 163,97 i 166,63 USD/t.

Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy tren spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.
Wykres 10
Podobał się artykuł? Podziel się!