PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Walna bitwa o Puławy

Kontrwezwanie na sprzedaż akcji ZA Puławy ogłosiły ZA Tarnów.



Trwa walka o przejęcie  ZA Puławy. W drugiej dekadzie czerwca firma Synthos (kontrolowana przez Michała Spłowowa)- jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce -  ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji ZA Puławy. Zamierza kupić 100 proc. papierów firmy. Szacowana wartość przejęcia może wynieść blisko 2 mld zł. Zapisy są przyjmowane od 9 lipca do 7 sierpnia br. Akcjonariusze, którzy złożą zapisy do 20 lipca, otrzymają 102,50 zł za akcję. Po tym terminie cena wyniesie 98,85 zł. Minimalny pakiet akcji, jaki chce nabyć Synthos, to 80 proc.

Kilka dni później Spółka Pracownicza Chemia – Puławy złożyła wstępna ofertę do MSP w sprawie zbycia wszystkich akcji (blisko 51 proc.) należących do Skarby Państwa po cenie nie niższej niż 105 zł  za akcję (wysokość uzależniona m.in. od formy i terminów płatności).

Z kolei jak podaje PAP, ZA Tarnów dzisiaj wezwały do sprzedaży akcji ZA Puławy po 110 zł za sztukę, które stanowią 32 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - poinformował pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB.

Zapisy będą przyjmowane od 2 do 16 sierpnia 2012 r.

Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest złożenie przez inwestorów zapisów na wszystkie akcje objęte wezwaniem.

W wezwaniu podano, że niezwłocznie po zakończeniu z sukcesem wezwania oraz po podjęciu przez Walne Zgromadzenie ZA Tarnów uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, Tarnów zamierza zaoferować akcjonariuszom ZA Puławy akcje nowej emisji w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Puław.

"Parytet wymiany, zgodnie z którym owe akcje będą mogły być pokryte poprzez wniesienie akcji spółki (Puław - PAP) w ramach oferty aportowej, zostanie ustalony w taki sposób, że za jedną akcję spółki przysługiwać będzie 2,5 nowych akcji (Tarnowa - PAP)" - napisano w wezwaniu.

Dodano, że "zaoferowanie nowych akcji akcjonariuszom spółki (ZA Puławy - PAP) stanowi istotny element transakcji mającej na celu zwiększenie udziału wzywającego do 100 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki".

W wezwaniu podano również, że konsolidacja obu spółek będzie stanowiła platformę do konsolidacji polskiego sektora chemicznego.

"Oczekujemy, że transakcja przyniesie znaczne korzyści dla akcjonariuszy. Azoty Tarnów oraz ZAP charakteryzują się wysoką komplementarnością produkcji. Szacujemy, że synergie przychodowe i kosztowe tylko po stronie Azotów Tarnów osiągną ponad 100 mln złotych rocznie. Oszczędności wynikające z redukcji wydatków inwestycyjnych oscylować będą w granicach 200 mln złotych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym spółki Prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach Jerzy Marciniak.

Natomiast również cytowany w komunikacie wiceprezes Azotów Tarnów ds. produkcji i bezpieczeństwa Witold Szczypinski zapewnił, że konsolidacja Azotów Tarnów i Zakładów Azotowych Puławy ma być przeprowadzona na zasadach partnerskich - ZA Puławy utrzymają status odrębnej spółki, a zasady współpracy z pracownikami będą jednolite dla obu spółek.

W komunikacie prasowym MSP poinformowało, że wspiera decyzję Tarnowa o podjęciu działań w celu nabycia i docelowej fuzji z ZA Puławy.

"Szczegóły oferty będą jeszcze przez MSP analizowane, ale już dziś oceniamy je jako interesujące, ponieważ decyzja RN i Zarządu jest zgodna ze strategicznymi priorytetami ZAT oraz MSP, którego celem jest zwiększanie wartości spółek dla akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.

"Zyskujemy szansę na stworzenie polskiego i europejskiego lidera w sektorze chemicznym, który ze względu na skalę, dywersyfikację działalności i spodziewane synergie będzie w stanie osiągać lepsze od rynku wyniki operacyjne i stopy zwrotu dla akcjonariuszy" - dodano.

MSP uważa, że nowo powstały podmiot ma szansę stać się jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego.

"Jego wielkość, spodziewana kapitalizacja rynkowa i płynność akcji daje podstawy do rozważań na temat wejścia akcji ZAT w skład WIG20. Konsolidacja daje szansę ZA Puławy wejścia do grupy o międzynarodowym znaczeniu" - napisano w komunikacie.

Dodano, że Skarb Państwa z uwagą będzie analizował propozycje przedstawione przez Zarząd Grupy ZAT, ze względu na potencjał skokowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

ZA Tarnów prowadzą działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie tworzyw konstrukcyjnych, surowców do ich wytwarzania oraz nawozów mineralnych. W I kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów osiągnęła zysk operacyjny na poziomie 241 mln zł. Przychody firmy to nieco ponad 1,9 mld zł, a zysk netto grupy przekroczył 179,5 mln zł.

Spółka Zakłady Azotowe Puławy zgodnie z planem prywatyzacyjnym MSP jest przeznaczona do prywatyzacji.

Komentarz:

No cóż, gdzie dwóch (trzech) się bije tam Skarb Państwa korzysta. Dla Synthos, jeżeli chce pozostać w grze pozostaje podnieść cenę w wezwaniu. Walka o sektor chemiczny nabiera rumieńców nie tak dawno rosyjski Acron (za pośrednictwem ukraińskiej spółki) wezwał do sprzedaży …. ZA Tarnów po 36 zł za akcję, dzisiaj podniósł cenę do 45 zł (wartość nigdy nie osiągnięta na giełdzie w 4-ro letniej historii  notowań), a MSP (który posiada blisko 1/3 akcji) mówi, że i tak nie sprzeda. Karuzela gna i przyspiesza, kto by pomyślał, że jeszcze parę lat temu nikt nie chciał tych firm po cenach dużo niższych!

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.159.51.118
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!